华鑫证券：新一轮AI+情绪周期已开启，关注海外映射方向

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新一轮AI+情绪周期已开启，关注海外映射方向。上游硬件（算力芯片、服务器、光模块）和部分下游应用（广告营销、AIGC等）依然是重点细分方向。英伟达业绩超预期映射出算力基础设施的重要性，重点关注AI+上游硬件，特别是GPU相关产业链：算力之源的GPU；GPU所需的存储芯片；服务器中的CPU、PCB；GPU、CPU互联的光模块。